可转债
2025 可转换优先票据 (2025 Notes)
发行总额
US$20亿
票面利率
零息（0.00%）
已回购
US$12.61亿
剩余本金
US$7.39亿
债券详情
20-F, F-26~F-28发行日期
2020年11月
含US$2.5亿超额配售
到期日
2025年12月1日
初始转换价格
US$190.63 / ADS
5.2459 ADS / US$1,000
2024年末资产负债表
全部转为流动负债
RMB 53.10亿（US$7.27亿）
关键事件时间线
2020-11
发行 US$20亿零息可转债（含US$2.5亿超额配售）
+US$20.00亿2023-10
向持有人发出回购要约（持有人有权在指定日期要求回购）
2023-12-01
回购日：US$12.61亿本金被有效交回并以现金回购
-US$12.61亿2024-12
剩余US$7.39亿本金全部转为流动负债（账面RMB53.10亿）
2025-12-01
到期日：US$7.39亿待偿还或转换
-US$7.39亿偿付风险提示
公司可能不具备足够资金履行可转债项下的付款义务，包括到期偿还本金、以现金结算转换、因税务赎回或可选赎回而回购， 以及在发生根本变化(fundamental change)时应持有人要求回购。
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